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 ◇ 財富管理:理論與實務 ◇
類別  財管類
定價  538 元 年份  2019
書碼  V515 ISBN  978-986-6333-75-0
作者  鄭義、臧仕維 譯者  
版次  第3版 裝訂  平裝
優惠價    485 元 我要訂購 查詢購物車
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本書特色
成功理財必須具備 KITI 四大要件,意即對於理財之∼知識 Knowledge、興趣 Interest、時間 Time、資訊 Information ∼須同時兼顧,才會更有機會在退休時達 成理想中的財務目標。而此四大要件之中,最重要的就屬理財知識,也就是系統 化、邏輯化思考與解決理財問題的觀念與做法。 財富管理乃大勢所趨,金融機構無不大力發展該項業務,視為明日最具業績成長潛力的領域。理財顧問於財富管理是個靈魂人物,在專業誠信的基本要求之下,必須具備正確的理財觀念,輔以完善的資料來源與分析工具,才能成為客戶財富累積的發動機。

本書目的即在於彙總投資組合管理相關基礎知識,讓有志於從事理財工作者,有方便的參考書;讓所有大學院校同學,藉由本書入門投資組合知識的領域;也讓關心自己長期財富累積者,有一本自我學習成長的工具。本書歸類在大專校院學生用書,也適用於投資理財業界人士使用。除了「實 務運用」之特點外,本書還有下列幾項特色:

本書之範圍涵蓋部分總體經濟學、貨幣銀行學、投資學、財務管理、國際金 融市場等課程,期使初學者能快速吸收相關之各學科知識,而接觸過的讀者 可更快速的整合這些概念。
本書納入 CFP、CFA 等相關證照的專業課程內容,對於有志取得這些證照者, 提供充分運用與熟悉相關概念之機會。
在章節安排的部分,第一章介紹貨幣的時間價值,使初學者能夠建立時間價值概念,熟悉者可略過;第二、三章介紹個人理財之規劃流程,從財務診斷、風 險態度測試、風險目標設定、理財目標試算、報酬目標設定等,完整涵蓋個人理 財規劃之實做步驟;第四、五章介紹經濟分析之相關概念,目的在建立讀者閱讀 財經時事,甚至判斷總體經濟情勢之能力;第六章介紹資產配置,使讀者了解資產配置的重要性與進行資產配置之方法;第七章介紹投資組合績效衡量指標,並 藉由這些指標篩選績效良好的共同基金以進行實際的資產配置;第八章介紹投資組合調整的時機與方法,教導讀者如何動態管理個人投資組合;第九章新增介紹 退休金規劃及管理。

自然、簡單、均衡是輕鬆理財的不二法門。

簡單-選用純股、純債,且投資標的資產特性分明的基金,將有利於瞄準目標進行投資以及日後轉換,且經理 費用負擔最低;
自然-取法於天地運行之規律,依各類基金之波動程度決定投資比重與調整頻率,可使投組具備動靜皆宜的操作彈性;
均衡-依據投資目標 以及限制,確實做到資產配置,在適合投資屬性與投資經驗之考慮下,穩中求勝。
本書內容
Chapter 1 理財規劃基本概念
現值與終值
年金的現值與終值
有效年利率與連續複利

Chapter 2 理財規劃基本概念
理財的範圍
理財規劃流程
投資政策說明書

Chapter 3 投資目標設定
資料蒐集與財務狀況評估
投資風險目標設定
理財目標設定
主要理財目標
投資報酬目標設定
實例分析

Chapter 4 經濟觀念的概論
總體經濟分析的重要性
總體經濟基本概念
景氣循環與經濟指標
貨幣政策與財政政策

Chapter 5 經濟觀念的應用
簡易總體模型介紹
實例應用
財經新聞剪報閱讀範例

Chapter 6 資產配置
資產配置的意義與原因
現代投資組合理論
行為財務學
國際投資決策方法
資產類別特性介紹
戰略性資產配置VS.戰術性資產配置
觀念複習

Chapter 7 共同基金與投資組合績效評估
共同基金概要
績效衡量指標
報酬績效屬性分析
基金績效動態監控

Chapter 8 投資組合調整
投資組合調整的目的
投資組合調整方法
各種投資組合調整方法比較投資組合調整時機

Chapter 9 退休金規劃及管理
勞工退休金
私校退撫儲金新制概述
自主投資
作者簡介
鄭義 博士
■ 學歷
美國愛荷華大學財務博士
台灣大學機械工程學士
■ 現職
國立中山大學財務管理系副教授
國立中山大學管理學院社會企業發展研究中心主任
高雄市社會企業發展協會理事長
善慧恩社會慈善基金會董事
■ 經歷
保德信投信共同投資長
復華投信新金融商品部資深顧問
復華證券新金融商品部副總經理
寶來證券新金融商品部顧問
台灣期貨交易所研發委員會委員
TEJ 電子 30 指數編製委員會委員
■ 專長
投資組合量化模型
社會影響力投資
衍生性商品理論與實務
■ 證照
美國 CFA 執照


臧仕維 博士
■ 學歷
中山大學財務管理博士
美國伊利諾大學香檳校區企管碩士
台灣大學經濟學士
■ 現職
亞洲大學財務金融系教授
■ 經歷
玄奘大學財務金融系副教授
永達技術學院講師
法國國家巴黎銀行信貸專員
美國運通銀行理財專員
■ 專長
投資組合分析
投資策略
譯者簡介
作者  鄭義、臧仕維

◇新陸書局股份有限公司•福懋出版社 ◇週一至週五:09:00~18:00
◇台北市重慶南路一段47號 ◇電話:(02)2351-2587•傳真:(02)2391-8788
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