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| ◇ 財富管理-理論與實務（投資組合） 再修訂版 ◇ |
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| 類別 |
金融類 |
| 定價 |
480 元
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年份 |
2012 |
| 書碼 |
V246 |
ISBN |
978-986-7260-87-1 |
| 作者 |
鄭義 |
譯者 |
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| 版次 |
第2版 |
裝訂 |
平裝 |
| 優惠價 |
432 元
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| 教學配件 |
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| 除了「實務運用」之特點外，本書還有下列幾項特色：
本書無法適用於傳統教科書之歸類，因為本書之範圍涵蓋部分總體經濟學、投資學、財務管理、貨幣銀行學、國際金融市場等課程，期使初學者能快速吸收相關之各學科知識，而接觸過的讀者可更快速的整合這些概念。
本書撰寫時已納入CFP、CFA等相關課程概念，對於有志取得這些證照者，提供充分運用與熟悉相關概念之機會。
本書的難度雖定義為大專用書，但是亦適用於業界人士使用。 |
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Chapter 1 貨幣的時間價值
現值與終值
年金的現值與終值
有效年利率與連續複利
Chapter 2 理財規劃基本概念
理財的範圍
理財規劃流程
投資政策說明書
Chapter 3 投資目標設定
資料蒐集與財務狀況評估
投資風險目標設定
理財目標設定
主要理財目標
投資報酬目標設定
實例分析
Chapter 4 經濟觀念的概論
總體經濟分析的重要性
總體經濟基本概念
景氣循環與經濟指標
貨幣政策與財政政策
Chapter 5 經濟觀念的應用
簡易總體模型介紹
實例應用
Chapter 6 資產配置
資產配置的意義與原因
現代投資組合理論
行為財務學
國際投資決策方法
資產類別特性介紹
戰略性資產配置V.S.戰術性資產配置
觀念複習
Chapter 7 共同基金
共同基金概要
績效衡量指標
報酬績效屬性分析
基金績效動態監控
Chapter 8 投資組合調整
投資組合調整的目的
投資組合調整方法
各種投資組合調整方法比較
投資組合調整時機
Chapter 9 Time Machine時光機
訓練概念介紹
投資風險目標設定 |
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學歷
美國愛荷華大學財務博士
現職
國立中山大學財務管理系副教授
復華投信新金融商品部資深顧問
期貨交易所研發小組委員
TEJ電子30指數編製委員會委員
台灣財務工程學會理事
經歷
復華證券副總經理
寶來證券新金融商品部顧問
專長
資產配置與風險預算
投資組合管理
衍生性商品理論與實務
新金融商品開發
證照
美國CFA執照 |
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| 作者 鄭義 |
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