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 ◇ 財富管理-理論與實務(投資組合) 再修訂版 ◇
類別  金融類
定價  480 元 年份  2012
書碼  V246 ISBN  978-986-7260-87-1
作者  鄭義 譯者  
版次  第2版 裝訂  平裝
優惠價    432 元 我要訂購 查詢購物車
教學配件
1.投影片 2.習題解答
本書特色
除了「實務運用」之特點外,本書還有下列幾項特色:
  • 本書無法適用於傳統教科書之歸類,因為本書之範圍涵蓋部分總體經濟學、投資學、財務管理、貨幣銀行學、國際金融市場等課程,期使初學者能快速吸收相關之各學科知識,而接觸過的讀者可更快速的整合這些概念。
  • 本書撰寫時已納入CFP、CFA等相關課程概念,對於有志取得這些證照者,提供充分運用與熟悉相關概念之機會。
  • 本書的難度雖定義為大專用書,但是亦適用於業界人士使用。
  • 本書內容
    Chapter 1 貨幣的時間價值
  • 現值與終值
  • 年金的現值與終值
  • 有效年利率與連續複利
    Chapter 2 理財規劃基本概念
  • 理財的範圍
  • 理財規劃流程
  • 投資政策說明書
    Chapter 3 投資目標設定
  • 資料蒐集與財務狀況評估
  • 投資風險目標設定
  • 理財目標設定
  • 主要理財目標
  • 投資報酬目標設定
  • 實例分析
    Chapter 4 經濟觀念的概論
  • 總體經濟分析的重要性
  • 總體經濟基本概念
  • 景氣循環與經濟指標
  • 貨幣政策與財政政策
    Chapter 5 經濟觀念的應用
  • 簡易總體模型介紹
  • 實例應用
    Chapter 6 資產配置
  • 資產配置的意義與原因
  • 現代投資組合理論
  • 行為財務學
  • 國際投資決策方法
  • 資產類別特性介紹
  • 戰略性資產配置V.S.戰術性資產配置
  • 觀念複習
    Chapter 7 共同基金
  • 共同基金概要
  • 績效衡量指標
  • 報酬績效屬性分析
  • 基金績效動態監控
    Chapter 8 投資組合調整
  • 投資組合調整的目的
  • 投資組合調整方法
  • 各種投資組合調整方法比較
  • 投資組合調整時機
    Chapter 9 Time Machine時光機
  • 訓練概念介紹
  • 投資風險目標設定
  • 作者簡介
    學歷
  • 美國愛荷華大學財務博士
    現職
  • 國立中山大學財務管理系副教授
  • 復華投信新金融商品部資深顧問
  • 期貨交易所研發小組委員
  • TEJ電子30指數編製委員會委員
  • 台灣財務工程學會理事
    經歷
  • 復華證券副總經理
  • 寶來證券新金融商品部顧問
    專長
  • 資產配置與風險預算
  • 投資組合管理
  • 衍生性商品理論與實務
  • 新金融商品開發
    證照
  • 美國CFA執照
  • 譯者簡介
    作者  鄭義

    ◇新陸書局股份有限公司•福懋出版社 ◇週一至週五:09:00~18:00
    ◇台北市重慶南路一段47號 ◇電話:(02)2351-2587•傳真:(02)2391-8788
    ◇辦公室:台北市南昌路一段125巷6號

    ◇教師服務專線:(02)2351-2587 分機 11, 15

    ◇mailto:shinlou@ms25.hinet.net